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万达轴承发行在即 “小巨人”摘得首个北交所新证券代码

编辑者:    2024/5/20 8:27:20    点击:41

 北交所上线启用920代码号段功能后首个证券代码归属万达轴承。日前,国家级专精特新“小巨人”企业万达轴承发布公告称,公司取得证监会同意公开发行股票注册的批复,并已向北交所申请获得证券代码“920002”。

  万达轴承本次发行网上申购时间为5月21日,发行价为20.74元/股,发行市盈率为14倍。按照北交所最新规定,发行代码等同于证券代码,即投资者网上申购万达轴承股票时只需使用证券代码“920002”,不再像过去那样还需要单独的发行代码。

  新代码新起点

  4月22日,北交所上线启用920代码号段功能。谁将摘下“920第一股”殊荣,市场充满期待。

  5月10日,万达轴承公开发行上市获证监会注册通过。彼时,万达轴承是唯一拿到注册批复且未进入发行状态的公司,市场普遍预期公司将成为北交所“920第一股”。

  5月17日,万达轴承公告确认成为第一家获得北交所新证券代码的公司。这标志着北交所又一项创新改革举措落地。

  2023年9月初,《关于高质量建设北京证券交易所的意见》提出,启用北交所独立代码号段。2023年11月下旬,北交所启动920代码号段相关准备工作。今年4月下旬,《北京证券交易所全国中小企业股份转让系统证券代码、证券简称编制指引》实施,发行人按照北交所相关规则确定920号段的证券代码。

  根据北交所相关规定,发行人的证券代码为920000-920999。北交所通过摇号选号或直接选号方式为新增上市公司确定证券代码。采用摇号选号方式的,北交所发行承销系统将从摇号代码区间随机抽取10个备选代码,发行人从中选择1个作为证券代码;采用直接选号方式的,发行人在可直接选择的代码范围内自主确定1个代码。证券代码确定后,使用该证券代码一体完成询价、申购并在北交所上市交易。

  新代码,新面貌。万达轴承表示,证券代码变更后,公司上市前的证券行情、信息披露、持有变动等内容将不再连续展示,投资者可通过公司原新三板证券代码(873843)查询公司挂牌期间的前述内容。同时,公司主体身份的连续性、投资者持股余额及持有时间计算、股票质押及司法冻结(含轮候冻结)等不受证券代码变更影响。

  “实行920代码后,北交所上市公司与新三板时期交易行情、信息披露划断,有利于投资者对公司价值作出正确判断。”一家北交所上市公司高管告诉中国证券报记者,“统一代码可提升市场对北交所的关注度及北交所上市公司自身认同感”。

  新代码,新起点。多家北交所机构投资者认为,北交所新代码落地是其作为全国性证券交易所的关键标识,彰显交易所的独立地位,有助于提升北交所整体形象,增强市场各方信心。

  申万宏源专精特新首席分析师刘靖表示,“市场对‘920号段’预期已久,更换代码号段对整体市场的短期影响可能有限。但长期来看,有利于北交所公司与新三板公司区别开来,提升北交所公司整体形象。”

  考虑到与存量上市公司切换920代码号段的工作衔接,北交所按照后三位不变方式为存量上市公司预留证券代码。目前,北交所正抓紧推进存量上市公司代码切换有关业务技术准备。

  发行上市在即

  万达轴承是一位资本市场“新兵”,2023年1月才在新三板挂牌。挂牌之后,公司随即启动北交所发行上市计划。去年5月,公司以每股20元的发行价完成一轮定增融资,募集资金3400万元。

  不过,在叉车行业,万达轴承却是一名资历颇深的“老兵”。万达轴承网站显示,公司前身可以追溯至1969年成立的国营如皋轴承厂,2001年通过国企改制,如皋市万达特种轴承有限公司成立。

  目前,万达轴承主营业务为叉车轴承及回转支承的研发、生产和销售,主要产品包括叉车轴承、回转支承等。作为国内叉车轴承的先行者,公司已发展成为国内规模最大的叉车门架专用轴承制造商,专业配套世界工业车辆0.5T-48T各系列叉车,产品销往全国各地,以及东南亚、美国、欧洲等国家和地区。

  招股书显示,万达轴承是全国首批专精特新“小巨人”企业和国家级制造业单项冠军企业。凭借先进的研发技术等优势,其与安徽合力杭叉集团中国龙工、丰田叉车、凯傲集团等叉车龙头企业建立了长期稳定的合作关系,并长期为全球工业车辆20强厂商配套。根据中国轴承工业协会统计数据,公司叉车门架滚动轴承产品2021年和2022年国内市场占有率位居第一,全球市场占有率位列第二。

  除了继续深耕叉车领域客户,万达轴承还积极拓展工业机器人领域客户,以丰富客户储备和结构,提升公司的综合竞争力与可持续发展能力。招股书显示,受下游工业自动化、机器替人等领域的利好政策影响,预计未来工业机器人领域的客户需求增长将成为公司新的增长点。目前,公司在工业机器人领域已积累三一机器人、浙江国自机器人、库卡机器人等优质客户。

  近年来,万达轴承整体业绩保持稳定。招股书显示,2021年-2023年,万达轴承分别实现主营业务收入3.49亿元、3.32亿元和3.37亿元,其中对应的叉车轴承业务收入分别为3.21亿元、3.08亿元和3.09亿元;综合毛利率分别为30.35%、30.59%和31.62%,高于同业平均水平;扣非净利润分别为4269万元、4114万元和4704万元。

  万达轴承本次初始发行数量为500万股,若超额配售选择权全额行使,预计募集资金1.19亿元。扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于工业车辆专用轴承产能提升项目和智能装备特种轴承研制及产业化项目。前者投资总额为1.6亿元,拟使用募集资金6381.54万元;后者投资总额为1亿元,拟使用募集资金3988.46万元。

  招股书显示,前一个项目达产后,万达轴承将新增工业车辆专用轴承产能800万套,总体产能将达2100万套;新增年销售收入3亿元,工业车辆专用轴承总体销售收入约6亿元。后一个项目达产后,将新增智能装备特种轴承产能25万套,总体产能将达约40万套;新增年销售收入1.5亿元,智能装备特种轴承总体销售收入约1.8亿元。

  

文章来源:中国证券报
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